Североамериканские бумажные фабрики обсуждают спрос и ценообразование OCC

Рабочие недавно переоборудованной фабрики Bear Island Mill компании Cascades в Эшленде, штат Вирджиния, празднуют выпуск первого рулона бумаги, произведенного на этом предприятии. | С разрешения Каскадов

Начало 2023 года представляло собой сложную деловую среду для крупных покупателей OCC и макулатуры: некоторые фабрики простояли из-за низкого спроса на бумажную продукцию.

Тем временем в США реализуются крупные проекты по переоборудованию заводов, которые, как ожидается, будут потреблять большие объемы восстановленного волокна. Заводы запускаются в период исторически низких, но постепенно растущих цен на OCC.

Компании, занимающиеся бумажной фабрикой, сообщают, что спрос на их бумажную упаковку остается низким, что снижает прибыль и заставляет их сокращать часть производства.

Например, фабрики International Paper (IP) в Северной Америке в первом квартале продолжали простаивать по экономическим причинам. IP является одним из крупнейших переработчиков вторичного волокна в Северной Америке, закупив 4,7 миллиона тонн OCC и производственного лома на континенте в 2022 году.

В недавно опубликованной финансовой презентации компания со штаб-квартирой в Мемфисе, штат Теннеси, отметила, что потребители ориентированы на недискреционные расходы и становятся более внимательными к ценам. Тем временем ритейлеры и производители сокращают запасы продукции. Результатом является падение цен на гофроупаковку и сокращение производства коробок.

Заводы IP в Северной Америке в первом квартале простаивали 421 000 тонн мощностей по производству тарного картона по экономическим причинам (не считая простоев на техническое обслуживание, которые происходят регулярно). Этот объем простоя, обусловленный спросом, снизился с 532 000 тонн простоя в четвертом квартале 2022 года, но увеличился с 398 000 тонн простоя в третьем квартале 2022 года. До этого в течение, по крайней мере, предыдущих шести кварталов не было простоев по экономическим причинам.

В целом снижение спроса на упаковку сказалось на финансовых результатах IP.

Североамериканский сегмент промышленной упаковки компании, где она перерабатывает использованное волокно в продукцию, в первом квартале достиг $3,7 млрд продаж, что на 2% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 7% в годовом исчислении. Операционная прибыль этого сегмента составила $302 млн, что на 27% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 25% в годовом исчислении. (Примечание: сегмент промышленной упаковки также включает выручку от продажи вторсырья, которое интеллектуальная собственность не потребляет внутри компании.)

Производитель бумаги и бумажной упаковки WestRock, который потребляет около 5 миллионов тонн вторичного волокна в год, сообщил, что его заводы также пережили экономический простой в прошлом квартале. Согласно финансовой презентации, заводы WestRock простаивали около 265 000 тонн производственных мощностей, что негативно повлияло на скорректированную прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на сумму около 58 миллионов долларов.

Packaging Corporation of America (PCA), которая использует более 1 миллиона тонн вторичного волокна в год в своей упаковочной продукции, также ощущает давление из-за снижения потребительского спроса.

«Спрос в сегменте упаковки оказался значительно ниже наших ожиданий на этот квартал», — заявил генеральный директор PCA Марк Коулзан во время телефонной конференции 25 апреля. «Комбинаты и заводы по производству гофрокартона отреагировали на снижение спроса, оставаясь сосредоточенными на эффективных и рентабельных операциях, поскольку мы соответствующим образом сбалансировали наши поставки».

В целом, согласно финансовому отчету, объем продаж упаковочного сегмента компании в первом квартале составил $1,8 млрд, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Доход сегмента составил $268 млн, снизившись на 26% в годовом исчислении.

Некоторые компании также предоставили информацию о ценах на вторичное волокно.

Крупные производители бумаги заплатили за OCC значительно более низкие цены в первые месяцы 2023 года по сравнению с тем же периодом годом ранее. | ПавелЛФотоиВидео/Shutterstock

Согласно финансовой презентации, IP сообщила, что средние затраты OCC в США в первом квартале выросли на 11% по сравнению с предыдущим кварталом. Однако затраты ИС на другие ресурсы снизились, причем в некоторых случаях резко. Например, цены на природный газ, большая часть которого используется для переработки использованного волокна, упали на 45% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.